+7 (495) 777-01-59
105118, г. Москва, ул. Кирпичная, д. 20, стр. 7
Telegram Instagram youtube Viber Vk twitter fb mail

Внутренний металлический рынок

металлопрокат
БЛАГОПОЛУЧИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СТАЛИ В СТРАНЕ ВСЕ БОЛЬШЕ ЗАВИСИТ ОТ ВНУТРЕННЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

НОВЫЙ БАЛАНС

Времена, когда большая часть стальной продукции, произведенной в России, уходила за рубеж, давно миновали. В 2013 г. российский экспорт стали, судя по всему, не превысил 25 млн т, более чем на 2 млн т. отстав от показателей предыдущего года. В то же время внутреннее потребление стальной продукции оценивается различными специалистами в среднем в 44 млн т. - на 3,5 - 3,8% больше, чем в 2012 г.

Как ожидается, внешнеэкономическая конъюнктура в текущем году будет более удачной. По мнению экспертов международных финансовых структур и ведущих инвестиционных банков, в Европейском союзе заканчивается спад экономики, что должно привести к расширению потребления готового проката и полуфабрикатов. Правда, к этим прогнозам все-таки следует относиться с осторожностью, поскольку правительства европейских стран продолжают политику жесткой экономии, а банки вынуждены ограничивать финансирование компаний реального сектора. Из-за этого рост реального потребления стали в Евросоюзе в 2014 г. может оказаться близким к нулевому.

Пожалуй, наибольшие надежды на увеличение российского экспорта стальной продукции следует связывать с Ираном, где постепенно смягчается режим международных санкций, особенно если действительно будет реализована уже анонсированная СМИ сделка по обмену иранской нефти на российские товары, среди которых наверняка окажется и прокат.

Но в обозримом будущем внутренний рынок сохранит приоритетное значение для российских металлургов, тем более что ожидаемое увеличение глобального спроса на стальную продукцию вряд ли существенно повысит цены. На мировом рынке и в этом году, очевидно, сохранится избыток предложения, прежде всего в Китае и Европе, а конечное потребление проката будет ограниченным.

По прогнозам World Steel Association, потребление стали в России в этом году увеличится более чем на 4,5% - приблизительно до 46 млн т. Таким образом, российский рынок продолжит расширятся быстрее, чем мировой, для которого ни один прогноз не предусматривает в 2014 г. роста более чем на 3,2%.

Вместе с тем нынешняя ситуация на российском рынке достаточно сложна. В экономике страны происходят неоднозначные процессы, и не все из них благоприятствуют металлургам. В первую очередь беспокоит замедление темпов роста ВВП. По оценкам заместителя министра экономического развития А. Клепача, в 2013 г. ВВП вырос не более чем на 1,3%. В 2014 г. он увеличится, по прогнозам Минэкогомразвития РФ, на 2,5%, но многие российские и зарубежные специалисты считают эту оценку слишком оптимистичной. Впрочем, в текущем году в экономике России продолжится действие разнонаправленных тенденций, способных при определенных обстоятельствах как способствовать дальнейшему расширению спроса на стальную продукцию, так и замедлить его.

МОСКВА НЕ СРАЗУ СТРОИЛАСЬ

Порядка 40% потребленной стали в России использовалось в строительстве. В последние годы эта отрасль находилась на подъеме вследствие реализации крупных государственных проектов, таких как саммит АТЭС во Владивостоке и Сочи - 2014. По некоторым оценкам, в прошлом году потребление стальной продукции строительного назначения возросло более чем на 5% по сравнению с 2012 г.

Однако в конце 2013 г. на российском рынке длинномерного проката наступил спад. С октября по начало января стоимость арматуры упала с 22,5-23 тыс. руб. за тонну СРТ в Москве до 20,5-21 тыс. руб. Безусловно, в сезонном спаде потребления нет ничего удивительного, но котировки на арматуру в январе 2014 г. оказались более чем на 2,5 тыс. руб. за тонну ниже, чем годом ранее. Причем спрос на данную продукцию в последнее время уменьшился не только из-за ухудшения погодных условий, но и вследствие реального сокращения масштабов строительных проектов.

Отчасти ценовой спад на российском рынке сортового проката вызван избытком предложения. Поставки арматуры и фасона в Россию наращивают украинские предприятия, столкнувшиеся с трудностями на других рынках сбыта - в дальнем зарубежье. Кроме того, в прошлом году был введен в строй электрометаллургический завод НЛМК-Калуга, постепенно набирают обороты два других свежепостроенных предприятия: Абинский электрометаллургический завод и Электросталь Тюмени. Всего в 2013-2015 гг. в России могут быть введены в строй мощности по выпуску более 2,5 млн т. арматуры и других видов сортового проката в год, а совокупная производительность всех начатых и запланированных на ближайшие пять лет проектов составляет около 4 млн т. в год.

При этом, по оценкам председателя управляющего комитета НП "Русская Сталь" И. Хорошего, в 2013 г. в строительстве использовано около 16,7 млн т. стали. Из них порядка 8,5 млн т. пришлось на арматуру. Еще в 2012 г. Россия импортировала около 2,9 млн т. длинномерного проката, главным образом с Украины, но уже через два-три года дефицит российской стальной продукции строительного назначения может сменится избытком. При этом предпринятая осенью прошлого года попытка ряда российских компаний возбудить антидемпинговое расследование против украинских поставщиков арматуры не привела к результату, оказавшись политически несвоевременной.

Таким образом, в текущем году на российском рынке арматуры, скорее всего, сохранятся относительно низкие цены вследствие превышения предложения над спросом. Реальный же объем потребления данной продукции будет зависеть прежде всего от государственной политики.

Деятельность российской строительной отрасли, естественно, не исчерпывается подготовкой к Олимпиаде, чемпионату мира по футболу и к другим значимым событиям. В декабре президент В. Путин предложил запустить программу "Жилье для российской семьи", в рамках которой ввод в строй новой жилплощади должен достигнуть 75 млн м2 в год уже к 2016 г. В правительственном портфеле есть множество крупных проектов по развитию инфраструктуры - например, строительство Центральной кольцевой автодороги в Подмосковье или железнодорожного моста через Лену.

Проблема лишь в том, сможет ли государство обеспечить доступность строящегося жилья для основной массы населения и хватит ли в его закромах средств на реализацию многомиллиардных строительных проектов в условиях ожидаемого снижения мировых цен на нефть и уменьшения доходов таких крупных госкорпораций, как РЖД или Газпром. По крайней мере испробованная в Китае концепция стимулирования национальной экономики посредством крупных государственных капиталовложений в инфраструктуру пока не поддерживается российским правительством.

В любом случае, как бы ни развивался в этом году российский строительный сектор, в нем, очевидно, сохранится тенденция роста импортозамещения продукции с высокой добавленной стоимостью. По данным за 11 месяцев прошлого года, импорт оцинкованной стали в Россию сократился на 10% по сравнению с аналогичным периодом годичной давности, а листа с полимерным покрытием - на 5%. При этом внутреннее производство данных видов продукции увеличилось примерно на такую же величину.

ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА

На ряду со строительством значительное влияние на российский рынок стали в 2014 г. будут оказывать машиностроение и нефтегазовая отрасль. И в этих секторах ситуация опять же двойственная.

Машиностроение в 2013 г. было одно из наиболее кризисных отраслей в российской экономике. С апреля по ноябрь в нем сокращалось производство. По данным вице-премьера А. Дворковича, в прошлом году выпуск автомобилей уменьшился на 1,8% по сравнению с 2012 г. В конце года было зарегистрировано снижение производства "белой" бытовой техники. В целом, как сообщает Министерство экономики РФ, российская промышленность завершила 2013 г. с нулевым ростом.

Ухудшение показателей в российском машиностроении объясняется расширением импорта после вступления России в ВТО, снижением инвестиционной активности и соответствующим спадом спроса на промышленное оборудование, падением темпов роста отечественного потребительского рынка. В принципе все эти факторы, скорее всего, будут действовать и в текущем году.

В то же время в российской экономике происходят и более обнадеживающие процессы. Прежде всего правительство сохраняет высокий уровень финансирования оборонной промышленности. В 2013 г. объем производства продукции военного назначения увеличился, по данным Минпромторга РФ, на 10%. Вероятно, такие же показатели будут достигнуты и в 2014 г. Правда, в этой отрасли используются главным образом специальные стали и сплавы, а не ординарный прокат.

Зато автомобилестроители и производители бытовой техники в ближайшие годы могут расширить потребление российской стальной продукции за счет повышения степени локализации. В след за ведущими автомобильными корпорациями в Россию приходят и производители деталей и комплектующих, причем этот процесс только начинается. В настоящее время лишь два из 11 автозаводов, построенных в России иностранными компаниями, имеют локализацию не ниже 50% (Автофрамос в Москве и Volkswagen в Калуге), но эта доля, скорее всего, будет увеличиваться.

В 2013 г. потребление различных видов стальной продукции в российском машиностроении, по данным И. Хорошего, сократилось на 4-11% по сравнению с предыдущим годом. Судя по всему, этот спад не удастся преодолеть в полной мере и в текущем году, и он продолжит оказывать негативное влияние на котировки.

Цены на листовой прокат на внутреннем рынке, поднявшись в I квартале 2013 г., затем резко упали и только осенью немного приподнялись, но так и остались низкими. В январе крупнейшие российские металлургические комбинаты предлагали горячекатаные рулоны по 17,5-19,5 тыс руб. за тонну EXW (при поставках в Центральный федеральный округ). При этом если на мировом рынке арматура дороже горячего плоского проката в среднем на $10-30 за тонну, то в России разница в цене может достигать $50 за тонну и более.

В российской нефтегазовой отрасли в 2013 г. несколько снизилась инвестиционная активность вследствие завершения реализации ряда крупных проектов, в частности "Северного потока". Однако в 2014 г. должно стартовать строительство "Южного потока", а впоследствии - прокладка новых газопроводов в Китай. Кроме того, ряд крупных проектов реализует в текущем году Транснефть. Это должно способствовать увелечению спроса на трубы нефтегазового сортамента.

В целом работа на внутреннем рынке требует от российских металлургических компаний больших усилий, чем экспорт. В структуре внешних поставок в 2013 г. 52,5% пришлось на полуфабрикаты, причем их доля в продажах в страны дальнего зарубежья еще выше - 63%. В то же время, хотя в России наиболее интенсивно пока что растет спрос на прокат строительного назначения, потребление увеличивается и в секторах листовой стали с покрытиями, автолиста, спецсталей и другой продукции с высокой добавленной стоимостью.

Но в долгосрочной перспективе объем потребления стальной продукции и структура спроса будут зависеть от того, как быстро будет проходить модернизация национальной экономики. В 2013 г. объем потребления стали на душу населения в стране чуть превысил 300 кг, что немного больше, чем в США, но в 1,3-1,6 раза меньше, чем в Японии и в промышленно развитых европейских государствах. Начавшийся в середине прошлого десятилетия подъем, основанный на увеличении доходов от экспорта энергоносителей, практически закончился, необходимо искать новые источники.

В условиях нынешней экономической политики мало шансов на то, что спрос на прокат в стране увеличится в текущем году более чем на 3-4%, а цены на него смогут устойчиво прибавить 5-10% к нынешнему уровню. Для достижения более высоких показателей нужны перемены. У России, безусловно, есть огромный потенциал роста за счет расширения промышленного производства и реализации широкомасштабных инфраструктурных проектов, но его надо суметь использовать.

источник:
ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
-->