+7 (495) 737-73-47
105118, г. Москва, ул. Кирпичная, д. 20, стр. 7
Telegram Instagram youtube google+ twitter fb mail

Аналитика российского рынка металлопроката. 2013 год

металлопрокат
Сокращение объемов производства, серьезное падение цен и рентабельности... Перепроизводство металлургической продукции и избыток мощностей на фоне введения в строй новых производств... Обсуждению тенденции, поискам баланса и новых ниш на рынке была посвящена 16-я Международная конференция "Российский рынок металлов", открывшая осеннюю Неделю металлов в Москве.

На конференции собралось около 200 топ-менеджеров и специалистов металлургических, металлоторговых, перерабатывающих и металлопотребляющих предприятий, для того чтобы опредилить для себя текущее состояние отрасли и перспективы ее развития в следующем году.

А.Михеев, заместитель директора департамента металлургии и тяжелого машиностроения Минпромторга РФ, отметил, что металлургия, несмотря на все трудности, является одной из ведущих отраслей российской экономики. Ее доля в ВВП страны составляет порядка 5%, в промышленном производстве около 18%, в экспорте-14%. При этом металлургический комплекс России продолжает активно модернизировать. совершенствовать технологические процессы и обновлять обарудование. В 2013 г. были завершены почти все основные национальные проекты. которые в прежние периоды являлись локомотивами металлопотребления. В то же время вэтом году были успешно реализованы ряд крупных проектов, большая часть которых направлена на удовлетворение перспективного спроса внутреннего рынка. Среди крупнейших Минпромторг РФ отметил Универсальный рельсобалочный стан Мечела и модернизацию ЕВРАЗа, запуск новых заводов НЛМК-Калуга, Северсталь-Сортовой завод Балаково, Тюменский и Волжский электрометаллургические заводы), а также завершение реконструкции ТАГМЕТа. "Выход предприятий на проектную мощность в первую очередь будет зависеть от конъюнктуры рынка. В этой связи хочу обратить ваше внимание, что основной вектор работы всех производителей, трейдеров и т. д. должен быть направлен на внутренний рынок и выявление новых точек роста, которые позволят реализовать все заложенные проектные мощности",- сказал А. Михеев.

Такими точками роста могут стать зимняя универсиада в Красноярске, развитие высокоскоростного магистрального железнодорожного транспорта до 2030 г., чемпионат мира по футболу, который будет проходить в 2018 г. в нескольких российских городах. Соответственно вся сопутствующая инфраструктура, железные и автомобильные дороги позволят металлургическим предприятиям и строительным организациям выйти на большие объемы производства.

Привыкшая за последние 15 лет к росту ВВП, Россия из-за структурного мирового финансового кризиса столкнулась с прекращением роста экономики и угрозой дефицита бюджета, а значит, с перспективой снижения бюджетного спроса, отметил в своем выступлении В. Мау, ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

"С глобальной точки зренияможно сказать, что тот кризис, который начался в 2008 г., не циклическим, а структурным. Это примерно десятилетие, которое бывает раз в 50 лет. Предыдущие такие кризисы происходили в 30-е и 70-е гг. ХХ в. Так вот, этот кризис подобрался к апогею и, видимо, пошел на убыль. Последствиями кризиса стали изменения структуры экономик ведущих стран, появление новых технологий, новых форм экономической активности, новых механизмов регулирования и новой экономической доктрины, если угодно"- сказал В. Мау.

Он выделил три основные причины торможения российской экономики- две тактические и одну стратегическую. Во-первых, завершается бурный инвестиционный период развития ключевых корпораций страны- Транснефти, Газпрома, Олимпстроя. Во-вторых, в состоянии депрессии пребывает Европа, ключевой товарный партнер России, на долю которой приходится большая часть экспортных поставок, то есть внешние рынки вялы. Третья причина- институциональная. Россия оказалась страной с высокими издержками и затратами на оплату труда и слаборазвитыми институтами, непригодными для инвестиций. В этой ситуации, по мнению В. Мау, чуть ли не единственным возможным вариантом роста экономики является повышение уровня производительности труда.

Е. Уракова, редактор агентства Platts, в своем выступлении затронула проблемы, с которыми столкнулась мировая индустрия стали в этом году. За I полугодие производство стали выросло на 5,5% в Азии, но почти повсюду в мире оно упало. Для Азии Китай, как обычно, основной фактор роста, где производство выросло на 7%, а видимое потребление- приблизительно на 8% по сравнению с предыдущим годом. Также стоит заметить, что к августу текущего года КНР произвела больше половины всей стали в мире. В Индии, Японии и Тайване также был зарегистрирован рост выплавки стали. В то же время в I полугодии производство жидкой стали в Евросоюзе снизилось на 5%, в СНГ- на 3%, в Северной Америке- на 4%. И даже в Турции, до сих пор одном из самых быстро растущих в мире регионов по производству стали, произошел спад на 3%.

КНР, традиционно выплавляя более половины всей стали в мире, экспортирует около 13% от своего производства. Ожидается, что по итогам года в Китае будет выплавлено порядка 770 млн т. стали при рентабельности китайской металлургии 0,25%. В последние 18 месяцев загрузка мировых сталелитейных мощностей не превышала 80%. В последние месяцы, по оценке WSA, она снизилась до 75%- четверть мировых мощностей по производству стали простаивают. По расчетам ассоциации, сегодняшних мощностей более чем достаточно для того, чтобы закрыть всю потребность в стали до 2020 г.

"Переизбыток металла на рынке ведет к снижению цен и возникновению большого количества международных торговых споров. На фоне слабой загрузки переизбыток мощностей составляет 500 млн т., в том числе 300 млн т. в Китае",- отметила Е. Уракова. В феврале-июле 2013 г. цены на плоский прокат снижались практически постоянно, в целом сократившись на 20%, или на $120 за тонну. То же самое происходило с ценами на длинномерный прокат. И хотя рынок начал немного восстанавливаться, темпы восстановления существенно замедлились.

"Избыток мощностей остается одной из основных проблем как в Китае, так и во всем мире, а растущий протекционизм в настоящее время, более чем когда-либо, представляет серьезную угрозу для глобального роста и благосостояния, особенно в условиях последствий экономического спада, ощущающихся до сих пор",- привела результаты нескольких исследований г-жа Уракова.

"Неудивительно, что год с номером 13 стал несчастным для мировой стальной отрасли. Видно, что она действительно чувствует себя плохо. Неважно чувствуют себя и китайские производители с их низкой маржинальностью, и российские предприятия, которые потеряли существенное преимущество, а именно относительно более низкие цены на сырьевые товары сегодня, когда цена на сырье во всем мире в общем-то снизилась. Весь 2013 г. мы наблюдали, как российские сталелитейные гранды избавлялись от зарубежныхпредприятий, которые были куплены во время так называемой лихорадки приобретения зарубежных активов",- "подбодрил" собравшихся М. Худалов, главный эксперт Центра экономического прогнозирования Газпромбанка.

Центр макроэкономического прогнозирования Газпромбанка подготовил прогнозы до 2018 г. Надо признать, что его позиция не сильно отличается от позиции МВФ и Мирового банка. Наблюдаются достаточно скромные темпы восстановления мировой экономики- на 0,5-1 процентный пункт относительного уровня 2013 г. В Китае в ближайшей перспективе ожидается темп роста ВВП на 7,5%. Потенциал видится сегодня только в Индии, где темпы роста могут вернуться на уровень 8-8,5%, однако в этой стране всегда есть риск того, что бюрократическая машина все-таки окончательно съест все точки роста, поэтому к прогнозам в индийской экономике следует относиться более осторожно. В этой связи существенных скачков спроса на сталь в глобальном плане, как в 2004, 2005 и 2007 гг, очевидно, ждать не приходиться.

Тем не менее, по словам М. Худалова, в целом консенсус-прогнозы игроков на рынке металлов на 2014 г. оптимистичны. Так, средняя цена стали будет расти на 1-1,5 процентных пункта по сравнению с уровнем 2013 г. При этом разброс цен достаточно большой, и наиболее оптимистичные игроки прогнозируют рост цен на сталь на 3-5%.

аналитика рынка металлопроката 2013

До кризиса 2008 г. основной спрос на металлопродукцию генерировался в топливно-энергетическом комплексе, строительной индустрии и железнодорожном машиностроении. Сегодня на первый план в нашей стране выходит оборонно-промышленный комплекс, требующий огромной номенклатуры металлов в небольшом тоннаже. В России же наблюдается избыток мощностей по производству массовой продукции и дефицит эксклюзивной продукции под запросы машиностроителей, убежден П. Ашрафян, директор Московского опытного завода ВНИИМЕТМАШ. По его словам, пришло время среднего формата бизнес-проектов в металлургии, время эксклюзивных поставщиков.

В этом смысле существующая структура производства не отвечает современным реалиям. Пока рынок не изменит конфигурацию, будет увеличиваться конкуренция в массовых сегментах и расти импорт нишевых продуктов. Вместе с тем на рынке малотоннажного проката наблюдается высокий спрос на такую продукцию. Кто окажется на нем первым, тот и соберет все сливки. "В этом сегменте отсутствует огромнейшая прослойка малого и среднего бизнеса, которая реально должна осуществлять связь между комбинатами и машиностроением. Сегодня, кстати, это уже объективность. Пока не начнется массовое движение в данном направлении, комбинаты будут терять объемы производства, а отечественное машиностроение- покупать стальной прокат по импорту", - уверен П. Ашрафян.

По словам А. Афонина, руководителя блока фасонного проката департамента маркетинга ТК "ЕвразХолдинг", в 2014 г. основными тенденциями станут восстановление цен на полуфабрикаты на мировых рынках, незначительное снижение мировых цен на нефть, выход новых игроков на рынок России, сохранение поступательного развития. Все это будет происходить на фоне замедления темпов роста промышленности, российской экономики и инвестиций.

Как отметил представитель ЕвразХолдинга, в 2014 году совокупный прирост мощностей по фасонному прокату составит 750 тыс. т за год, по арматуре- 1,8 млн т. На фоне усиления конкуренции, связанной с выходом на рынок новых игроков, прогнозируется снижение импортных поставок арматуры вследствие падения привлекательности российского рынка. Новые игроки будут наращивать свою долю преимущественно за счет вытеснения украинского материала, при этом предполагается сохранение или небольшой рост объемов поставок основными игроками (Мечел, НСММЗ, Северсталь).

На рынок влияет и то, что в октябре 2013 г. прокатный стан Кулебакского металлургического завода был остановлен на ремонт из-за плохой экономики. Решение о запуске производства будет принято по итогам 2013 г. В целом, согласно базовому сценарию, предполагается прирост российского рынка арматуры на 6%, балки- на 3%, фасонного проката- на 2%. И. Ташлов, коммерческий директор Инсаюр-Автотрейда, в своем выступлении, посвященном производству и потреблению электрооцинкованного листа в России, отметил, что металл с антикоррозионной защитой является наиболее эффективным видом продукции металлургии, который позволяет потребителям существенно повысить качественные свойства своих изделий и получить максимальную экономическую отдачу. Именно поэтому на общем негативном фоне, наблюдающемся сегодня, рынки потребления проката с покрытием динамично развиваются, особенно в России.

Так, если в 2010 г. видимое потребление данного вида продукции составляло 3,8 млн т, то в 2013 г. оно, по прогнозу, подберется к 5,3 млн т. За четыре года потребление его увеличилось почти на 45%. Особенно быстрыми темпами растет сектор металла с полимерными покрытиями (на 10-25% в год), и до 2018 г. ожидается рост потребления защищенного металла до 3 млн т.

Российский рынок привлекателен не только для национальных производителей- за последние четыре года импорт этой продукции вырос на 48% (с 1,35 млн т. в 2010 г. до 2 млн т. в 2013 г.). Лидером роста объемов импорта стал вездесущий Китай с его ожидаемыми в 2013 г. поставками на уровне 900 тыс. т.

2013 год для российского рынка черных металлов оказался несколько более позитивным, чем для зарубежных рынков. По словам В. Терлового, руководителя направления Металл Эксперт Консалтинга, видимое потребление стального проката в нашей стране в 2013 г. вырастает на 3%. Однако в отдельных сегментах рынка ситуация будет не такой однозначной. Практически не увеличится потребление катанки, фасонного проката и горячекатаного листа.

При этом в прогнозах относительно дальнейших перспектив В. Терловой был достаточно оптимистичен: "В 2014 г. цены будут колебаться вблизи нынешних показателей и среднегодовой их уровень снизится незначительно". Несмотря на ожидаемое снижение темпа роста потребления и относительную стабильность рыночных цен, российский рынок сохранит динамичность, поскольку у него есть большой потенциал для роста спроса на сталь. Спрос на прокат в среднесрочной перспективе вырастет на 5-6% в год- это необходимое условие для дальнейшего роста российской экономики в целом.

В то же время рынок находится на изломе, и успех отрасли на мировом рынке во многом будет обусловлен адекватностью оценок перспектив развития мирового рынка и наиболее рациональным использованием имеющегося в России сырьевого потенциала.

С этой точки зрения серьезную работу проделали российские трубники, заявил О. Калинский, директор Фонда развития трубной промышленности (ФРТП). По его данным, потребление труб в России по итогам 2013 г. может составить 9,6-9,7 млн т, что больше предыдущего показателя (9,34 млн т). Внутреннее потребление труб превысило докризисный уровень 2007 г. (9,11 млн т), хотя и не достигло исторического максимума в 11,35 млн т, который был зафиксирован в 1991 г.

Директор ФРТП подчеркнул, что за период с 2000 по 2012 г. производственные мощности российской трубной отрасли выросли с 9 млн до 19 млн т. С нуля были созданы мощности по производству одношовных труб диаметром 1420 мм. И сегодня российская трубная промышленность является высококонкурентоспособной отраслью, выпуская полный спектр продукции, пользующейся повышенным спросом.

О. Калинский перечислил факторы, положительно влияющие на развитие отечественной трубной отрасли: увеличение инвестиционной программы ОАО "Газпром" в текущем году на 320,7 млрд руб. (до 1,026 трлн руб.), прекращение с 1 июля 2013 г. действия соглашения о регулировании поставок некоторых видов стальных труб, происходящих с Украины, и начало действия антидемпинговой пошлины на три вида украинской продукции в размере около 19%; применение специальной защитной меры в отношении импорта труб из коррозионностойкой стали наружным диаметром до 426 мм включительно (квота- 26 тыс т); применение с 9 мая 2013 г. антидемпинговой пошлины в размере 19,15% в отношении импорта холоднодеформированных бесшовных труб из нержавеющей стали, происходящих из КНР.

Тем не менее существует ряд рисков, способных негативно повлиять на российский рынок труб, например, использование третьими станами недобросовестных методов конкуренции для вытеснения с рынка Таможенного союза российских труб. Возможно, еще одним негативным фактором для отечественной трубной отрасли станет ассоциация Украины и Европейского союза в ноябре текущего года. Отдельно стоит отметить использование третьими странами методов обхода действующих мер защиты Таможенного союза, в частности, при поставках холоднодеформированных нержавеющих труб из КНР в Россию через Малайзию.

Представляет угрозу, по словам директора ФРТП, и снижение уровня таможенно-тарифной защиты Таможенного союза на трубы, связанное с присоединением в 2014 г. к ВТО Республики Казахстан.

По условиям вступления в ВТО России в 2012 г. уровень таможенного тарифа на трубные позиции в нашей стране составлял в среднем 12,7%. Согласно правилам присоединения, Россия ведет в настоящее время либерализацию таможенных пошлин до уровня 7,1%. Однако в казахстанских правилах присоединения к ВТО на большинство трубных кодов предполагается установить ставку пошлин в размере 5%. Если эти условия будут согласованы, Российской Федерации придется распространить 5%-ную ставку на единый таможенный тариф и соответственно еще больше снизить тарифную защиту своего рынка. Поэтому в настоящий момент ФРТП ведет активную политику по минимизации данного риска.

О. Калинский напомнил также о проблеме неправомерного использовании бывших в употреблении труб и заверил участников рынка, что фонд приложит максимальные усилия для того, чтобы законодательно ограничить применение этой практики в России.

Позитивные перспективы развития трубной промышленности Российской Федерации участники рынка связывают с планами по дальнейшему расширению строительства трубопроводного транспорта. И. Шабалов, председатель координационного совета Российской ассоциации производителей труб, рассказал, что, согласно распоряжению Правительства РФ от 13 августа 2013 г. №1416-р, в ближайшие 20лет будет введено в эксплуатацию более 23 тыс. км трубопроводов. Согласно данным ассоциации, ориентировочная протяженность систем трубопроводов высокого давления к 2020 г. составит 13 тыс. км. Главными проектами в этот период станут "Сила Сибири", расширение СЕГ для третьей и четвертой ниток "Северного потока", Заполярье- Пурпе" (второй и третий этапы), "Куюмба- Тайшет" и др.

В 2021-2025 гг. будет построено еще около 6 тыс. км. в рамках таких проектов, как "Бованенково-Ухта" (третья нитка), "Ухта-Торжок" (третья нитка), газопровод подключения месторождения Каменномысское море (шельф), газопровод подключения Северо-Каменномысского месторождения и др. Еще 4,5 тыс. км. запланировано соорудить в период после 2025 г. Говоря о прогнозах по закупкам труб для новых трубопроводных проектов, И. Шабалов отметил, что для завершения строительства до конца 2020 г. может потребоваться приблизительно 8 млн т. труб диаметром 273-1420 мм. На период 2021-2025 гг. необходимо порядка 4,5 млн т. труб диаметром 1067-1420 мм.

Причем в настоящий момент отечественные производители могут полностью обеспечить все потребности ТЭКа в современной трубной продукции.

Другие сегменты рынка стальных труб будут, судя по всему, развиваться менее активными темпами. Отмечен незначительный прирост потребления стальных труб в России в 2013 г. по сравнению с предыдущим годом. Например, в Центральном федеральном округе, самом емком в нашей стране, индекс динамики потребления в январе- сентябре 2013 г. оказался ниже индекса аналогичного периода 2012 г. на 7,8%, индекса 2011 г.- на 25,5%.

И в 2014 году активность рынка будет такой же вялой, в первую очередь из-за снижения инвестиций в строительство инфраструктурных объемов.

С другой стороны, потребности рынка огромны. Например, если проанализировать соотношение плотности населения и протяженности автодорог в крупнейших мегаполисах мира, то Москва по этому показателю находится на последних позициях. Одними из серьезных потребителей трубной продукции, в частности профильной трубы, являются строители крупных складских и логистических комплексов. Мониторинг Столичного региона показал, что на данный момент существует невероятная заполненность всех имеющихся складов, свободны не более 1,2% площадей.

В ближайшем будущем эти два факта могут дать серьезный толчок росту потребления металлопродукции.

В 2014 г. не прогнозируется взрывного роста емкости рынка.

Согласно расчетам сервисный металлоцентр по переработке нержавеющей стали в России окупается в среднем за 18-20 лет. При этом стоит учесть и то, что отечественный рынок нержавейки очень маленький. "Если брать стандартный сервисный центр, который должен иметь товарный запас 10-12 тыс. т. рулонов и перерабатывать 4-5 тыс. т. в месяц, то в Росси эта схема нереальна, поскольку 10-12 тыс. т- это емкость всего российского рынка нержавеющего плоского проката в месяц. Реальный сектор, где может работать сервисный металлоцентр,- это 1-2 тыс. т. нержавеющей стали. При таком объеме срок окупаемости 20 лет"

Тем не менее реальное развитие сервисных металлоцентров на рынке как нержавеющего проката, так и рядового черного проката, конечно, продолжится, но ожидать его стоит с запозданием на 10-15 лет. Небольшие точечные производства будут встраиваться в технологические процессы уже существующих предприятий.

В целом участники конференции отметили, что на рынке по-прежнему наблюдается избыток предложения, причем на всех без исключения рынках в кратко- и среднесрочной перспективе. Поэтому игрокам рынка нужно учиться оперативно реагировать на изменения, использовать достоверные данные о рынке и непредвзято оценивать рыночные перспективы.





источник:
ИИС «Металлоснабжение и сбыт»